Venture Debt, a modalidade de crédito para startups que movimenta mais de US$ 40 bilhões por ano em mercados desenvolvidos e ainda vive seus primeiros dias no Brasil, o que você conhece sobre?

#SnaqReport: Venture Debt!

Snaq Report_Venture Debt.pdf

Entenda o cenário: por ser um negócio de risco, ainda sem track record e de rápido crescimento, startups geralmente não se enquadram nas regras tradicionais de crédito corporativo, que exigiam um longo relacionamento bancário, geração positiva de caixa e garantias reais. Já em um ecossistema de inovação mais maduro, com mais dados e cases de sucesso, o modelo de venture debt dá os primeiros passos no Brasil como complemento a captações de equity, se mostrando como uma nova forma de levantar recursos sem diluir participações societárias de empreendedores e investidores.

Mas, como conciliar a concessão de crédito com negócios de alto risco? Nesse Report exclusivo sobre o tema, feito em parceria com Fisher Venture Builder e Banco Alfa, traremos um panorama global do setor, principais players e mecanismos de concessão de crédito para startups. Agradecimento especial ao Brasil Venture Debt, pioneiro na modalidade no Brasil, pela contribuição ao material. Confira gratuitamente nosso material!

Se você é do ecossistema de inovação provavelmente conhece o termo CVC, para falar sobre o assunto reunimos os últimos dados do setor de maneira concisa e visual. Confira!

#SnaqReport: Corporate Venture Capital!

Report CVC 2021 vFinal.pdf

Com pelo menos um século de atividade e atualmente, no que podemos chamar de 5ª onda, o Corporate Venture Capital (CVC) está presente em cerca de 1/4 de todos os deals globais de venture capital. Mais recentemente, a modalidade ganhou tração no Brasil, e só em 2021 grandes corporações já investiram mais de US$ 620 milhões em startups brasileiras através de iniciativas de CVC.

Apesar de ter o retorno financeiro como objetivo comum com fundos VC, o CVC possui diversos outros objetivos estratégicos de retorno para as corporações, como diversificação, aquisição de talentos e novas tecnologias, consolidação, criação de novas ofertas e produtos, mudança de mindset, entre outros.

Para falar do assunto, Snaq, Fisher VB e Alfa Collab produziram um report exclusivo e gratuito explicando dede as origens e benefícios do CVC para corporações, até volume de investimentos e principais players globais e nacionais. Acesse!

Quando falamos de criação de negócios, o acesso ao capital é uma das principais dores dos empreendedores. Sabendo disso, Fisher e Virgo acabam de criar um report visual e objetivo sobre o assunto. Acesse já!

#SnaqReport: Acesso a Capital!

Report_Acesso_a_Capital_vf.pdf

O acesso a capital é parte fundamental e um dos elementos mais importantes para o desenvolvimento e sucesso econômico de países e empresas. Acessar recursos, a um custo razoável, permite o investimento na criação e na aceleração do crescimento de companhias em diferentes estágios. No Brasil, essa sempre foi uma barreira, principalmente para PMEs. 

Enquanto grandes empresas possuem diversas opções de acesso à recursos, seja via empréstimos ou operações estruturadas no mercado de capitais, as PMEs ficavam presas ao crédito bancário tradicional ou recorriam à antecipação de recebíveis, quase sempre com taxas elevadas.

Nos últimos anos, vimos uma transformação no setor financeiro brasileiro e parte relevante dessa mudança focou em trazer opções de acesso a recursos para empresas de micro, pequeno e médio porte. Nesse material, traremos os principais instrumentos de acesso a capital, não só dos mecanismos de dívida, mas também o acesso a capital via equity.

Para falar mais sobre o assunto, Fisher e Virgo se uniram para a produção de um report exclusivo e gratúito. Confira o material em primeira mão!

Enquanto em mercados mais maduros como EUA e Ásia vemos uma estabilização no volume de investimentos em startups, na Europa e na América Latina temos observado um crescimento exponencial, com novos recordes sendo batidos a cada ano. Confira os últimos dados do setor!

Investimento em Startups 2021

Investimento em Startups 2021 vF.pdf

Mesmo com a pandemia, 2020 foi um ano recorde no investimento em venture capital, tanto no Brasil como globalmente. Foram mais de US$ 300 bilhões investidos globalmente, com os EUA respondendo por quase 50% desse volume. No Brasil, foram US$ 3,5 bilhões investidos em mais de 500 rodadas, crescimento de 20% comparado a 2019.

Mesmo assim, 2021 promete destruir todos esses recordes. Globalmente, só no primeiro semestre de 2021 foram investidos US$ 292 bilhões, quase o mesmo volume do ano passado inteiro. E no Brasil, nos seis primeiros meses desse ano já foram US$ 5,2 bilhões, quase 50% a mais do que ano passado inteiro.

Fisher e Snaq, em parceria com o Alfa Collab e a DealMaker, criaram um report que traz as principais tendências nos investimentos em venture capital, além de uma entrevista com Daniel Chalfon, sócio da Astella Investimentos e um artigo da Dealmaker sobre o tema. Acesse já!

Até 2010, vimos um mercado bancário de fusões e aquisições aquecido e cada vez mais concentrado. Mas, alguns anos depois, começamos a perceber o movimento inverso com o surgimento de novos players e incentivos regulatórios de fomento à competição. Confira o Report para entender esses movimentos do setor financeiro!

Unbundling e Rebundling do Setor Bancário

SnaqReport_Unbundling e Rebundling do Setor Bancário.pdf

A primeira onda de transformação do setor financeiro passou por um movimento de unbundling, ou seja, uma desagregação dos serviços oferecidos pelos bancos que atuavam como one-stop-shop para produtos financeiros. Nesse movimento, vimos o surgimento fintechs, focadas em nichos específicos como investimentos, cartões, meios de pagamento, conta corrente, entre outros. 

Aos poucos, esses novos entrantes começaram a oferecer produtos e serviços adicionais, traçando um caminho de volta para o one-stop-shop, movimento que chamamos de rebundling. Essa nova fase tem se caracterizado não só pelo lançamento e criação de novos produtos integrados em plataformas, mas também por uma significativa onda de fusões e aquisições, impulsionada em grande parte pela disponibilidade de capital de risco.

Diante desse movimento, Fisher e Snaq, em parceria com o Alfa Collab e a DealMaker, criaram um report que aprofunda o tema, trazendo cases reais e entrevistas com especialistas do setor. Acesse gratuitamente!

Confira o report exclusivo feito pela Fisher Venture Builder com um overview do setor bancário digital frente aos últimos dados disponíveis no mercado.

Transformação digital bancária

Transformação Digital Bancária 2021.pdf

Quando olhamos a atuação dos bancos hoje e comparamos com o que era visto 10 anos atrás, fica clara a mudança na oferta de produtos e serviços, bem como na relação das instituições com seus clientes.

Essa mudança foi impulsionada pela evolução tecnológica, avanços regulatórios e um volume de funding para fintechs cada vez maior. Em menos de uma década, um setor tido como oligopolista virou um dos mais concorridos, e a mudança foi tão rápida que os diferenciais competitivos de 5 anos atrás hoje são obrigação de qualquer conta digital.

Nesse report trazemos um contexto histórico recente do setor, um mapeamento dos principais players e como os incumbentes tem reagido a essa transformação Confira

Toda empresa deveria ser sua própria fintech? Veja o report exclusivo produzido pela Fisher sobre o fenômeno de fintechização pelo qual o setor financeiro brasileiro vem passando!

#REPORT - Construção de produtos financeiros

Fintechização e a Criação de Produtos Financeiros Digitais.pdf

Saindo do mundo onde "quem tem dinheiro tem poder", o cliente, principalmente o PME, era refém de uma relação conturbada com os grandes bancos, já que ali era onde ele conseguia crédito. Entretanto, isso mudou! 

Em menos de uma década, o setor financeiro se transformou e a concorrência se tornou muito maior. Por meio da evolução tecnológica, digitalização,  amadurecimento do ecossistema de startups e importantes  avanços regulatórios, vimos a competição crescer  exponencialmente com o cliente como grande beneficiário.

Confira o report exclusivo feito pela Fisher e distribuído pela Snaq sobre o fenômeno da fintechização: construção de produtos financeiros digitais. Nesse material você verá o panorama setorial, a reflexão sobre "toda empresa deveria ser sua fintech?", além de um case prático.

Atualmente entender qual o posicionamento dos seguidores de cada empresa é algo fundamental para medir a temperatura de atendimento, serviços e produtos. Com as redes sociais cada vez mais relevantes na vida da população, mapeamos e analisamos os usuários dos principais players do setor de investimentos, desde corretoras até mesmo influenciadores do ramo.

A análise de mais de 282 mil menções de seguidores de 39 instituições financeiras

REPORT - Audiência digital: Setor Financeiro

REPORT ABRIL FREE VERSÃO FINAL.pdf

Em parceria com a Refinaria de Dados, o Report Audiência Digital: Setor de Investimentos traz um panorama de menções e polaridades dos comentários a respeito de mais de 282 mil menções de 39 empresas e 20 influenciadores.

Nele você encontrará informações sobre: corretora, bancos tradicionais e digitais, casas de análise e dos influenciadores que atuam no ramo. Entenda o posicionamento de cada uma dessas empresas, os destaques desse mês são:

▪️ Banco Inter, Banco Original e Itaú formam o top 3 mensal dos bancos. Esta é a primeira vez em que o Banco Inter lidera o ranking, enquanto o Itaú se recupera depois de um mês fraco;

▪️ A situação para o bancos tradicionais não anda nada fácil nas redes sociais. Santander se mantém entre as piores posições, enquanto o Bradesco fecha o mês como último colocado;

- Saindo do último lugar em março, Toro lidera pela primeira vez a categoria de corretoras e plataformas de investimentos;

- Enquanto a Guide teve o segundo mês seguido em último colocado, a Monetus volta a ter um bom desempenho.

- O desempenho entre as casas de análise segue alto e acirrado, tendo este mês a Capital Research como líder da categoria;

- Quando falamos sobre os influenciadores financeiros, Charles Wicz e Gustavo Cerbasi empatam na liderança do mês.

Se interessou? Essas e outras informações sobre posicionamento de cada uma dessas empresas, você confere no nosso report! 

Acesse o estudo e tenha acesso a dados exclusivos!

[Um conteúdo Sling Hub] 2021 começou agitado no ecossistemas das startups. Só em janeiro cerca de R$3,52 bilhões foram investidos, além disso tivemos 12 M&As. Confira a primeira atualização do ano dos números do setor:

[Sling Hub] 2021 começou agitado no ecossistemas das startups. Só em janeiro cerca de R$3,52 bilhões foram investidos, além disso tivemos 12 M&As.

Brazil Startup Activity - Janeiro 2021

Brazil Startup Activity Report - January 2021.pdf

No material produzido pelo nosso parceiro Sling Hub você encontrará os setores que mais captaram em janeiro, assim como a distribuição desses bilhões entre cada startup. Como já é de costume encontrará também os valores divididos por estados e os highlights do setor que conquistou mais um unicórnio logo nos primeiros dias do ano. Por fim, tenha a atualização de empresas como Nubank, ViBe Saúde, Bxblue e OmniChat. Acesse para se aprofundar no ecossistema!

[Um conteúdo PwC + ABFintech] A edição anual da Pesquisa Fintech Deep Dive acabou de ser lançada. O relatório traz um panorama do ecossistema brasileiro de inovação e empreendedorismo no segmento de fintechs, baseado em informações fornecidas por 148 startups do ramo.

[PwC + ABFintech] A edição anual da Pesquisa Fintech Deep Dive acabou de ser lançada. O relatório traz um panorama do ecossistema brasileiro de inovação e empreendedorismo no segmento de fintechs, baseado em informações fornecidas por 148 startups do ramo.

Report: Fintech Deep Dive 2020

Fintech Deep Dive 2020.pdf

Além de apresentar dados relevantes sobre o perfil das empresas (faturamento, idade, captação, segmento de atuação etc.) e dos fundadores, o estudo aborda assuntos importantes como a adequação das startups ao Pix e ao Open Banking, uso de APIs e as principais apostas tecnológicas.

Em relação ao perfil das empresas pesquisadas, vale destacar a alta concentração na capital paulista, 66% das 148 têm sede em São Paulo. Já sobre os fundadores, 63% das fintechs foram fundadas apenas por homens e apenas 21% tem pelo menos uma mulher como fundadora. Por outro lado, quase metade (42%) das startups com 5 ou mais anos tem pelo menos uma mulher como fundadora.

A pesquisa indica também um amadurecimento do mercado. Houve uma redução do percentual de empresas com faturamento anual inferior a R$ 350 mil, de 51% a 42%, e um aumento no percentual das que faturam 1 milhão ou mais. 

Além disso, houve aumento na parcela de startups que sobreviveram aos 5 primeiros anos e estão em fase de expansão ou consolidação. No geral, a pesquisa aponta que as participantes estão realizando mais contratações.

Crédito e Meios de Pagamento continuam sendo os segmentos mais representativos, porém com algumas mudanças que valem menção. Diferente de 2019, o Crédito tomou o lugar dos Meios de Pagamentos como o segmento mais atrativo e a representatividade das duas categorias caiu de 43% para 36%, o que indica maior dispersão no ramo de atuação.

O perfil de clientes atendidos também apresentou mudanças entre 2019 e 2020. 43% das fintechs atendem pessoas físicas, enquanto mais da metade atende empresas (com predomínio das PMEs). Vale ressaltar que a pesquisa indicou uma mudança no foco de atendimento, uma vez que há dois anos apenas 29% dedicava foco exclusivo as corporações e no ano passado esse índice chegou a 40%.

Por fim, vale destacar que mais de 70% dos participantes da pesquisa está desenvolvendo soluções que envolvam as iniciativas Pix e/ou Open Banking, sendo que a grande maioria espera colher frutos já logo no primeiro ano de implementação. Segundo o relatório "esse movimento indica a aposta em novos produtos e serviços, o que favorece a inovação e a concorrência no sistema financeiro, beneficiando em última análise os consumidores finais".

O estudo possui mais detalhes sobre as informações, além de conter mais dados que consideramos muito interessantes para quem atua no ramo e até mesmo para os entusiastas do assunto. Acesse o relatório completo!

Com R$ 3,7 trilhões em operações de crédito em 2020, este setor brasileiro equivale a 51,9% do PIB do país. Confira o report sobre o crédito e tenha análises exclusivas sobre o tema que ganhou manchetes, movimentou milhões e se faz cada vez mais presente na vida da população.

Confira o report  e tenha análises exclusivas sobre o tema que ganhou manchetes, movimentou milhões e se faz cada vez mais presente na vida da população.

Mercado de Crédito no Brasil

Relatório Mercado de Crédito no Brasil Desfocado.pdf

Diante de tamanha dimensão e crescimento, em parceria com a Fisher VB e o Grupo NZN, produzimos um report exclusivo sobre o Mercado de Crédito no Brasil. 

- Panorama geral do setor e ambiente regulatório

- A análise de porque o Brasil é um dos piores países em termos de recuperação de crédito. (Você sabia que a cada US$ 1 emprestado, apenas US$ 0,19 são recuperados?)

- O mapeamento de 150 startups brasileiras que atuam com crédito, seja ele pessoal, de antecipação, marketplace ou outros.

- Pesquisa realizada com mais de 5 mil pessoas sobre o crédito no país e resultados por faixa etária.

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